[미국 ETF 분석] 혁신적인 기술주에 투자하자! ARKK ETF 분석 및 전망
ETF 소개
ARKK ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
ARKK는 ARK Invest가 운용하는 상장지수펀드(ETF)인 ARK Innovation ETF의 티커 기호입니다. 이 펀드는 인공지능, 로봇공학, 에너지저장, 생명공학 등 혁신기술 개발과 상용화에 참여하는 기업의 성과를 추적하기 위해 마련됐습니다. 이 펀드의 포트폴리오에는 기술, 의료, 금융 서비스 및 소비재를 포함하여 다양한 분야와 산업에 걸쳐 다양한 기업이 포함되어 있습니다. ARK Innovation ETF는 2014년에 출시되었으며, 최근 몇 년간 파괴적이고 혁신적인 기술에 초점을 맞추면서 인기가 높아지고 있습니다. 이 펀드는 신흥 기술을 식별하고 투자하는 전문성으로 유명한 Cathie Wood가 관리합니다. 이 펀드는 변동성이 커서 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자자들은 ARK Innovation ETF나 다른 금융 상품에 투자하기 전에 투자 목표와 위험 허용도를 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.
ETF 요약 프로필
ARKK 요약 프로필은 아래와 같습니다.
| 운용사 | ARK |
| 운용 자금 규모 | $7.12B |
| 운용 보수 (수수료) | 0.75% |
| 개시일 | 10/31/14 |
ETF 운용 방식
ARKK는 이 분야에서 고문의 가장 확신에 찬 투자 아이디어를 대표하기 위해 선택된 첨단 기업들로 가득합니다. 어드바이저는 "파괴적 혁신"을 기술적으로 가능한 새로운 제품 또는 서비스로서 세상의 작동 방식을 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 정의합니다. ARKK의 포트폴리오는 유전체학, 자동화, 운송, 에너지, 인공지능 및 재료, 공유 기술, 인프라 및 서비스, 그리고 금융 서비스를 보다 효율적으로 만드는 기술에 관련된 회사들에 초점을 맞추고 있습니다. ARK의 독자적인 거시경제 및 기초 연구는 회사의 잠재력을 평가하는 것을 목표로 합니다.보안 선택 및 가중치를 지정합니다. ARKK의 연구는 ESG 고려 사항을 2차 평가로 통합합니다.
ETF 성과
아래는 ETF 기간에 따른 ETF 성과를 정리한 표 입니다.
| 이번 주 | 이번 달 | 이번 분기 | 올해 실적 |
| -4.01% | -12.27% | -21.72% | -64.84% |
ETF 구성
국가별 비중
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| 국가 | 비중 |
| United States | 99.10% |
| Belgium | 0.53% |
국가별로 보유비중을 보시면, 미국 : 99.10% / 벨기에 : 0.53% 순으로 미국이 가장 많이 차지했습니다.
산업분야별 비중
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| 국가 | 비중 |
| Technology Services | 45.78% |
| Health Technology | 29.18% |
| Consumer Durables | 14.09% |
| Health Services | 7.46% |
| Consumer Services | 3.26% |
| ETF/Mutual Fund or Others | 0.13% |
| Electronic Technology | 0.10% |
산업분야별로 보유비중을 보시면, 기술서비스 : 45.78% / 건강기술 : 29.18% / 내구소비재 : 14.09% / 건강서비스 : 7.46% / 소비자서비스 : 3.26% / ETF / 뮤추얼펀드 등 : 0.13% / 전자기술 : 0.10% 순으로 기술 서비스이 가장 많이 차지했습니다.
기업별 ETF 보유 비중
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| 기업 | 비중 |
| Zoom Video Communications | 9.20% |
| Exact Sciences Corporation | 7.55% |
| Tesla | 7.49% |
| Roku | 6.60% |
| Block | 6.04% |
| UiPath | 5.25% |
| Shopify | 4.71% |
| Teladoc Health | 4.63% |
| CRISPR Therapeutics AG | 4.04% |
| Beam Therapeutics | 4.00% |
기업 별로 보유 비중을 보시면, Zoom Video Communications : 9.20% / Exact Sciences Corporation : 7.55% / Tesla : 7.49% / Roku : 6.60% / Block : 6.04% / UiPath : 5.25% / Shopify : 4.71% / Teladoc Health : 4.63% / CRISPR Therapeutics AG : 4.04% / Beam Therapeutics : 4.00% 순으로 Zoom Video Communications 이 가장 많이 차지했습니다.
ETF 배당
ARKK는 배당금을 지급하지 않습니다.
ETF 기술적 분석
52주 최고가는 32.51 , 52주 최저가는 99.06 이며, 최고가 대비 -66.43% 하락하고, 바닥에서 2.31% 상승했습니다. 20일 이동평균 대비 -6.76% 하락 / 50일 이동평균 대비 -8.54% 하락 / 200일 이동평균 대비 -26.51% 하락 했으므로, 단기적으로는 하락 추세이고, 장기적으로 하락 추세임을 알 수 있습니다.
현재 RSI는 39.39로 중립적으로, 향후 움직임을 지켜보는 것이 좋아 보입니다.
ETF 최근 이슈
투자자들은 손실에도 불구하고, 올해 ARKK에 많은 투자금액을 올렸습니다.
하지만 투자자 수는 감소함에 따라 투자자 기반에 균열이 나타나기 시작할 수 있다고 봅니다.
연말 세금 손실을 회피하고자 매도 물량이 많이 쏟아질 것으로 보여집니다.
혁신 기술에 지나치게 집중하는 것은 2023년으로 향하는 ARKK에 큰 부담을 으로 작용할 것 같습니다.
또한 경기 침체로 축소된 투자는 기술주 위주의 ARKK의 하방 압력을 가할 것으로 보여집니다.