[미국 ETF 분석] 미국 대표 반도체 지수 SOXX! ETF 분석 및 전망
ETF 소개
SOXX ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
SOXX ETF(iShares PHLX Semiconductor ETF)는 반도체 산업의 실적을 추적하는 주가 지수 펀드입니다. 많은 전자 제품 및 시스템의 중요한 구성 요소인 반도체 장치를 설계, 제조 및 판매하는 다양한 기업 포트폴리오에 투자합니다. 이 펀드는 투자자들에게 반도체 산업과 그 안에서 활동하는 회사들에 대한 노출을 제공하기 위해 고안되었습니다. 반도체 회사는 기술 혁신의 최전선에 있으며 종종 새로운 기술을 개발하고 상용화하는 첫 번째 회사 중 하나입니다. 이와 같이, SOXX ETF는 기술 분야에 대한 노출과 반도체 산업의 성장 가능성을 찾고 있는 투자자들에게 관심이 될 수 있습니다. 그 펀드는 나스닥 증권 거래소에 상장되어 있으며 중개 계좌를 통해 구매할 수 있습니다. SOXX ETF와 반도체 산업의 실적은 전자제품 수요 변화, 기술 발전 등 시장 요인에 따라 변동될 수 있기 때문에 변동성이 클 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 모든 투자와 마찬가지로 SOXX ETF가 포트폴리오에 적합한지 여부를 결정하기 전에 투자 목표와 리스크 허용도를 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.
ETF 요약 프로필
SOXX 요약 프로필은 아래와 같습니다.
| 운용사 | Blackrock |
| 운용 자금 규모 | $6.39B |
| 운용 보수 (수수료) | 0.35% |
| 개시일 | 07/10/01 |
ETF 운용 방식
SOXX는 미국 30대 반도체 기업에 집중적인 노출을 제공하기 위해 수동적으로 관리되고 있습니다. 여기에는 (i) 전자 애플리케이션 또는 LED 및 OLED 기술에 사용되는 반도체를 가진 재료 제조업체와 (ii) 반도체와 관련된 서비스 또는 장비 제공업체가 포함됩니다. 지수 자격을 갖추려면 기업은 최소 시가총액 1억 달러를 포함한 투자 가능성 및 유동성 요구 사항을 충족해야 합니다. 이 지수는 상한선 설정 방법론을 사용하는 시가총액 가중치를 사용합니다. 상위 5개 증권의 가중치는 8%, 나머지 증권은 4%로 상한선이 설정됩니다. SOXX는 또한 ADR을 보유할 수 있으며, 지수의 누적 가중치는 10%로 제한됩니다. 이 펀드는 샘플링 전략을 사용하여 지수를 추적하며, 이 지수는 매년 재구성되고 분기별로 재조정됩니다. 2021년 6월 21일 이전에 이 펀드는 iShares PHLX Semiconductor ETF로 명명되었으며 PHLX Semiconductor Sector Index를 추적했습니다.
ETF 성과
아래는 ETF 기간에 따른 ETF 성과를 정리한 표 입니다.
| 이번 주 | 이번 달 | 이번 분기 | 올해 실적 |
| -3.36% | -1.91% | 1.65% | -33.26% |
ETF 구성
국가별 비중
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| 국가 | 비중 |
| United States | 90.34% |
| Taiwan China | 4.47% |
| Netherlands | 3.83% |
| France | 1.35% |
국가별로 보유비중을 보시면, 미국 90.34% / 대만 중국 4.47% / 네덜란드 3.83% / 프랑스 1.35% 순으로 미국이 가장 많이 차지했습니다.
산업분야별 비중
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| 국가 | 비중 |
| Electronic Technology | 89.44% |
| Producer Manufacturing | 10.32% |
| Cash and/or Derivatives | 0.24% |
산업분야별로 보유비중을 보시면, 전자기술 : 89.44% / 생산자 제조 : 10.32% / 현금 및/또는 파생상품 : 0.24% 순으로 전자 기술이 가장 많이 차지했습니다.
기업별 ETF 보유 비중
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| 기업 | 비중 |
| Broadcom | 9.23% |
| Texas Instruments orporated | 8.42% |
| NVIDIA Corporation | 8.27% |
| QUALCOMM orporated | 5.37% |
| Advanced Micro Devices | 4.70% |
| Microchip Technology orporated | 4.68% |
| KLA Corporation | 4.44% |
| Applied Materials | 4.37% |
| Analog Devices | 4.28% |
| ASML Holding NV | 4.25% |
기업 별로 보유 비중을 보시면, Broadcom : 9.23% / Texas Instruments orporated : 8.42% / NVIDIA Corporation : 8.27% / QUALCOMM orporated : 5.37% / Advanced Micro Devices : 4.70% / Microchip Technology orporated : 4.68% / KLA Corporation : 4.44% / Applied Materials : 4.37% / Analog Devices : 4.28% / ASML Holding NV : 4.25% 순으로 Broadcom 이 가장 많이 차지했습니다.
ETF 배당
SOXX의 배당률은 1.25% 로, 주식 한 주당 연 4.52$ 배당금을 지급합니다.
ETF 기술적 분석
52주 최고가는 559.02 , 52주 최저가는 287.82 이며, 최고가 대비 -35.26% 하락하고, 바닥에서 25.75% 상승했습니다. 20일 이동평균 대비 -3.65% 하락 / 50일 이동평균 대비 3.96% 상승 / 200일 이동평균 대비 -6.34% 하락 했으므로, 단기적으로는 하락 추세이고, 장기적으로 하락 추세임을 알 수 있습니다.
현재 RSI는 46.80로 중립적으로, 향후 움직임을 지켜보는 것이 좋아 보입니다.
ETF 최근 이슈
반도체 시장은 생산량이 개선되고 부정적인 경제 흐름으로 인해 세계 수요가 급격히 감소함에 따라 공급망은 일시적으로 해결 됐습니다. .
또한 iShares ETF SOXX의 대부분의 대형 반도체 주식은 지난 1년 동안 엄청난 재고 증가와 매출 둔화를 경험했습니다.
하지만 산업이 성숙기에 접어들면서 장기적인 반도체 수요는 계속해서 증가하지 않을 것으로 보입니다.
특정 시장 부문을 제외하고 대부분의 사람들과 기업은 특히 전기 비용과 요구 사항이 증가함에 따라 더 빠른 장치를 필요로 하지 않고,
더욱이 SOXX는 성장 프리미엄을 잃고 보유량이 중간 정도의 EPS 감소에 직면함에 따라 20-35% 정도 추가로 감소할 수 있다고 생각합니다.